In Breve

Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
A cosa serviranno i proventi del bond?
I proventi serviranno per finanziare investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
Quali sono i progetti previsti da Arsenale?
Arsenale prevede l'apertura di nuovi hotel in diverse località italiane e l'espansione nel turismo ferroviario.

Arsenale, noto operatore nel settore delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond ha una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile, legata all’Euribor a tre mesi, maggiorata di uno spread del 7,00%.

Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto come advisor Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader. I proventi dell’emissione sono destinati a sostenere l’attuazione del piano industriale 2026-2031 del gruppo, che prevede un significativo apporto di capitale da parte degli azionisti.

Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond è stato sottoscritto da decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. Questi fondi saranno utilizzati per finanziare l’apertura di nuove strutture alberghiere e per investire nello sviluppo di treni di lusso. Tra i progetti in cantiere, si prevede l’apertura di un nuovo hotel a Marbella e altri investimenti in località come Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.

Inoltre, nel settore del turismo ferroviario, Arsenale ha recentemente perfezionato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel campo delle crociere su rotaia in Asia.

Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).

Arsenale si distingue nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, con progetti come il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.

Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express, in partnership con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e Egitto (Guardian of the Nile, con Egypt National Railway).