In Breve

Qual è l'importo del bond emesso da Bper Banca?
Bper Banca ha emesso un bond da 500 milioni di euro.
Quanti ordini ha ricevuto l'emissione?
L'emissione ha ricevuto ordini per circa 4 miliardi di euro.
Qual è la cedola del bond?
La cedola è fissata al 6,625% pagabile semestralmente.

Bper Banca ha annunciato il collocamento di un’emissione obbligazionaria Additional Tier 1 del valore di 500 milioni di euro. Questo strumento finanziario, di durata perpetua, è richiamabile a partire dal 17 novembre 2032 e successivamente a ogni data di pagamento della cedola.

I titoli sono stati emessi alla pari, con una cedola fissa del 6,625% pagabile semestralmente fino alla First Reset Date. Se la banca non esercitasse l’opzione di rimborso anticipato, la cedola sarà rivalutata in base al tasso swap in euro a 5 anni rilevato alla First Reset Date, con un aggiustamento di 347,1 punti base.

Questa emissione ha suscitato un notevole interesse da parte degli investitori, raccogliendo ordini per circa 4 miliardi di euro da circa 270 partecipanti. Si tratta del massimo storico per Bper Banca in termini di strumenti di questa tipologia, evidenziando la fiducia degli investitori nella solidità dell’istituto.

Il successo di questa operazione rappresenta un importante passo per Bper Banca nel rafforzare il proprio capitale e sostenere la crescita futura, in un contesto di mercato caratterizzato da una crescente domanda di strumenti finanziari di alta qualità.